 |
|
 |
Home > °í°´µµ¿ì¹Ì
> FAQ> Ư¼öÆò°¡ |
 |
±â¾÷Áø´Ü ¹× ±â¾÷±¸Á¶Á¶Á¤°ü·Ã ¹ý±ÔÁ¤¿¡´Â ¾î¶² °ÍÀÌ ÀÖ³ª¿ä? |
 |
±â¾÷°³¼±ÀÛ¾÷°ú °ü·ÃÇØ¼´Â 2001³â 8¿ù Á¦Á¤µÈ ±â¾÷±¸Á¶Á¶Á¤ÃËÁø¹ý ¹×
½ÃÇà·É°ú ±ÝÀ¶°¨µ¶À§¿øÈ¸°¡ Á¦Á¤ÇÑ ±â¾÷±¸Á¶Á¶Á¤ÃËÁøÀ» À§ÇѱÝÀ¶±â°ü°¨µ¶±ÔÁ¤ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ȸ»çÁ¤¸® ¹× ÈÀÇ¿Í °ü·ÃÇØ¼´Â ȸ»çÁ¤¸®¹ý,
ÈÀǹý, ÆÄ»ê¹ý µî µµ»ê3¹ýÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ƯÈ÷, ȸ»çÁ¤¸® µî°ú °ü·ÃµÈ ÇöÇà µµ»ê3¹ýÀº ±â¾÷µµ»ê¹ýÀ̶ó´Â ´ÜÀϹýÀ¸·Î ÀÔ¹ýÃßÁøÁßÀÔ´Ï´Ù. |
 |
±â¾÷±¸Á¶Á¶Á¤ÃËÁø¹ý¿¡ µû¸¥ ±¸Á¶Á¶Á¤°ú ȸ»çÁ¤¸®¹ý ¹× ÈÀǹý¿¡ µû¸¥ ±¸Á¶Á¶Á¤Àº
¾î¶² Â÷À̰¡ ÀÖ³ª¿ä? |
 |
µÑÀÇ °¡Àå Å« Â÷ÀÌ´Â ¹ý¿øÀÇ °³ÀÔ¿©ºÎÀÔ´Ï´Ù. ±â¾÷±¸Á¶Á¶Á¤ÃËÁø¹ý¿¡ µû¸¥ ±¸Á¶Á¶Á¤Àº ¹ý¿øÀÌ °ü¿©ÇÏÁö ¾Ê°í ä±Ç±ÝÀ¶±â°üÀÌ
ºÎ½Ç ¡Èıâ¾÷¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î ±¸Á¶Á¶Á¤À» ÃßÁøÇÏ´Â °ÍÀ̸ç, ȸ»çÁ¤¸®¹ý ¹× ÈÀǹý¿¡ µû¸¥ ±¸Á¶Á¶Á¤Àº ȸ»ç, ä±ÇÀÚ ¶Ç´Â
ÁÖÁÖ µîÀÌ ¹ý¿ø¿¡ ½ÅûÇÏ¿© ¹ý¿øÀÌ À̸¦ ¹Þ¾ÆµéÀÓÀ¸·Î½á ÁøÇàµË´Ï´Ù. |
 |
IPO Consulting¿¡ ´ëÇÑ ÄÁ¼³ÆÃ¼ºñ½ºÀÇ ¿µ¿ªÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª¿ä? |
 |
ConsultingÀº Áß¼Ò±â¾÷ÀÌ Ãʿ췮 ±â¾÷À¸·Î ¼ºÀåÇϱâ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ ±â¾÷ȯ°æ°ú ¹®È ¹× °ü¸®½Ã½ºÅÛÀ»
ü°èÀûÀÌ¸ç ¼±ÁøÈµÈ ÇüÅ·ΠÀåÂø½Ã۱â À§ÇÏ¿© ÇàÇØÁö´Â ¸ðµç °æ¿µ ÀÚ¹®È°µ¿À» ÃѰýÇÏ´Â ÀǹÌÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ ±â¾÷ÀÇ ºñÀü ¹×
Àü·« ¼³Á¤, ȸ°è/¼¼¹«/¹ý·üµî¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ ÀÚ¹®, ±â¾÷À̹ÌÁö(CI), ¿ÜºÎÀÚ±ÝÁ¶´Þ, »ç¾÷°èȹ¼ ¼ö¸³, ½Å»ê¾÷ ¹× Àü·«Àû
Á¦ÈÞó¿¡ ´ëÇÑ ¸®¼Ä¡µîÀ» Æ÷ÇÔÇÏ¸ç ±Ã±ØÀûÀ¸·Î´Â ÄÚ½º´Ú(¶Ç´Â Áõ±Ç°Å·¡¼Ò) µî·ÏÀ» À§ÇÑ Á¦¹Ý Áغñ ¹× Àü·«À» ¼ö¸³(Road
Map Planning) Çϰí À̸¦ ½ÇÇàÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. |
 |
IPO ConsultingÀÇ ÄÁ¼³ÆÃ¼ºñ½º ±â°£°ú ÄÁ¼³ÆÃ ¼ö¼ö·á¿¡ ´ëÇÏ¿© ±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù? |
 |
IPO ConsultingÀº ´ÜÁö ±â¾÷°ø°³¸¦ À§ÇÑ ÀÚ¹®¿¡ ¸Ó¹«¸£Áö ¾Ê°í Æ÷°ýÀûÀÎ ±â¾÷¼ºÀå Àü·«°ú °ü°èµÈ ÄÁ¼³ÆÃÀ̹ǷÎ
Áß¼Ò º¥Ã³±â¾÷ÀÇ °æ¿ì Ãʱ⿡ ÀÚ¹®À» ¹Þ±â ½ÃÀÛÇÏ´Â °ÍÀÌ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù. Áï, ´ç»çÀÇ IPO¿Í °ü·ÃµÈ ÄÁ¼³ÆÃ ¼ö¼ö·á´Â ÄÁ¼³ÆÃ
±â°£¿¡ °ü°è¾øÀÌ ÄÁ¼³ÆÃ Âø¼ö½ÃÁ¡ºÎÅÍ Client°¡ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ±â¾÷°ø°³¸¦ ¿Ï·áÇÑ ½ÃÁ¡±îÁö Áö¼ÓÀûÀ̸ç Ãæ½ÇÇÏ°Ô ÁøÇàµÊÀ¸·Î
±â¾÷°ø°³¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ±â¾÷Àº 1³âÀüºÎÅÍ °æ¿µ»óÀÇ ¸ðµç Ȱµ¿¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÚ¹®À» ¹ÞÀ¸½Ã´Â°Ô ÈξÀ À¯¸®ÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ÄÁ¼³ÆÃ¼ö¼ö·áÀÇ
±¸Á¶¿¡ ´ëÇØ¼´Â ´ç»çÀÇ °øÀͼºÀ» °í·ÁÇÏ¿© Àú·ÅÇÏ°Ô À¯ÁöµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç ±¸Ã¼ÀûÀÎ ³»¿ë¿¡ ´ëÇØ¼´Â º°µµ·Î ÁúÀÇÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
 |
IPO Consulting°ú °ü·Ã Private boutique¿Í Çѱ¹±â¾÷Æò°¡¢ßÀÇ
´ëÇ¥ÀûÀÎ Â÷º°¼ºÀº? |
 |
Çѱ¹±â¾÷Æò°¡¢ß´Â Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà°ú ¿µ±¹ÀÇ ¼¼°èÀûÀÎ ½Å¿ëÆò°¡±â°üÀÎ Fitch»ç°¡ ÁÖ¿ä ÁÖÁÖ·Î Âü¿©ÇÑ
±¹³» ÃÖ°íÀÇ ½Å¿ëÆò°¡ ¹× ÄÁ¼³ÆÃ Àü¹®±â°üÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼ Á¦°øÇÏ´Â ÄÁ¼³ÆÃÀÇ ÁúÀûÀÎ ¿ì¼ö¼ºÀº ¹°·ÐÀ̰í 1ȸ¼º ÄÁ¼³ÆÃ¿¡ ±¹ÇÑÇÏÁö ¾Ê°í ±â¾÷ÀÇ ¸ðµç ¼ºÀå°úÁ¤¿¡ ±íÀÌ Âü¿©ÇÏ¿©
¼ºÀåÀÇ µ¿¹ÝÀڷνáÀÇ ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÕ´Ï´Ù. Áï, ¶Ù¾î³ ÄÁ¼³ÅÏÆ®¿Í ±¤¹üÀ§ÇÑ ³×Æ®¿öÅ©, ½Å·Ú¼ºÀÖ´Â °æ¿µÀÚ¹®µîÀÌ Çѱ¹±â¾÷Æò°¡¢ß
ÄÁ¼³ÆÃÀÇ °Á¡ÀÔ´Ï´Ù. |
 |
Çѱ¹±â¾÷Æò°¡¢ßÀÇ IPO Consulting°ú Áõ±Çȸ»çµî ÁÖ°£»çÀÇ ¿ªÇÒ°ú´Â
¾î¶² Â÷À̰¡ ÀÖ³ª¿ä? |
 |
±â¾÷ °ø°³½Ã¿¡ ÁÖ°£»çÀÇ ¿ªÇÒÀº Áõ±Ç¾÷Çùȸ(¶Ç´Â Áõ±Ç°Å·¡¼Ò)¸¦ ´ë½ÅÇÏ¿© ±â¾÷ÀÇ ¸ðµç °æ¿µ»çÇ׿¡
´ëÇÏ¿© ½Ç»ç(DueDiligence)
ÇÏ´Â °¨»ç±â´ÉÀ» °®°í ÀÖ´Ù°í º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Áï ÁÖ°£»çÀÇ Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ ¹ßÇàȸ»çÀÇ À¯°¡Áõ±Ç¿¡ ´ëÇØ ½Ç»ç ¹× Æò°¡¸¦ ¼öÇàÇϰÔ
µË´Ï´Ù. µû¶ó¼ ÁÖ°£»ç´Â ¹ßÇàȸ»çÀÇ ÀÌÇØ¸¦ ´ëº¯ÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏÁö ¸øÇÒ»Ó ´õ·¯(Á¾Á¾ ÀÌÇØ°ü°èÀÇ ½ÉÇÑ ´ë¸³À¸·Î ±â¾÷°ø°³°¡
¹«»êµÇ´Â °æ¿ìµµ ¹ß»ýÇÔ) ÄÁ¼³ÆÃ±â´ÉÀº ´õ´õ¿í ¼öÇàÇÒ ¼ö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. Çѱ¹±â¾÷Æò°¡´Â Ź¿ùÇÑ ºÐ¼® ¹× ¸®¼Ä¡ ´É·ÂÀ¸·Î ¹ßÇàȸ»çÀÇ
°¡Ä¡¸¦ ±Ø´ëÈÇÏ¿© Àü·«ÀûÀ¸·Î ÀÌÀÍÀ» ´ëº¯ÇÏ´Â CFO±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. |
 |
±ÝÀ¶±â°ü Á¦Ãâ¿ë »ç¾÷¼º°ËÅä¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ±â°£Àº ¾î´À Á¤µµÀԴϱî? |
 |
ÀϹÝÀûÀÎ »ç¾÷ÀÎ °æ¿ì ´ë·« 3¡4ÁÖ Á¤µµ ¼Ò¿äµÇ³ª °³¹ß ¿ëµµ, Áö¿ª, ´ëÃâ ±Ô¸ð µîÀÇ °ËÅä ³À̵µ¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
´Ù¸¸
±ÝÀ¶À̳ª ÅäÁö °è¾à ÀÏÁ¤ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¿© ÃÖ´ëÇÑ °í°´ÀÇ ÀÏÁ¤¿¡ Â÷ÁúÀÌ »ý±âÁö ¾Ê´Â ¹üÀ§ ³»¿¡¼ ÀÛ¾÷ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
±ÝÀ¶±â°ü Á¦Ãâ¿ë »ç¾÷¼º°ËÅäÀÇ ¿ë¿ª¼ö¼ö·á´Â ¾ó¸¶ÀԴϱî? |
 |
¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î´Â ´ëÃâ±Ô¸ðÀÇ ÀÏÁ¤ ºñÀ²·Î °áÁ¤ÇÏÁö¸¸, ¼Ò¿ä ±â°£°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î, °³¹ß ¿ëµµ, Áö¿ª, ´ëÃ⠱Ը𿡠µû¶ó Â÷µî
Àû¿ëÇϰí
ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
±ÝÀ¶±â°ü ÀÔÀå¿¡¼ Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ÀÇ ¼ºñ½º´Â ¾î¶² À¯¿ë¼ºÀÌ ÀÖ³ª¿ä? |
 |
»ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÏ°í ´Ù¾çÇÑ ½ÃÀå Á¶»ç¿¡ ¹ÙÅÁÀ» µÐ ÇÕ¸®Àû ÆÇ´Ü°ú, ±ÝÀ¶ ±¸Á¶¿¡ ´ëÇÑ ½Éµµ ±íÀº ÀÚ¹®À» º´ÇàÇÑ ¼ºñ½º¸¦
Á¦°ø
ÇÏ¿©, ´ëÃâÀÇ»ç°áÁ¤ÀÇ È®½Å¼ºÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. |
 |
»ç¾÷Ÿ´ç¼º°ËÅä¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ±â°£Àº ¾î´À Á¤µµÀԴϱî? |
 |
°ú°Å °æÇèÀûÀ¸·Î º¸¸é ´ë·« 4ÁÖ Á¤µµ ¼Ò¿äµÇ³ª »ç¾÷¼º°ËÅä ´ë»ó¿¡ µû¶ó Â÷À̰¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î ±¸Ã¼ÀûÀÎ ÀÏÁ¤Àº ´ã´çÆÀÀå°ú »óÀÇÇϽÊ
½Ã¿À. |
 |
Çѱ¹±â¾÷Æò°¡ÀÇ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÄÀ̳½½ºÆÀÀº ±¹³» SOC½Ã¼³¿¡ ´ëÇÑ »ç¾÷¼º°ËÅä Àü¹®±â°üÀ¸·Î
¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖ·Î ±ÝÀ¶±â°ü ÀÔÀå¿¡¼ ´ëÃâ ÀÇ»ç°áÁ¤À» Áö¿øÇϱâ À§ÇØ °ËÅä°¡ ÀÌ·ç¾îÁö´Âµ¥, »ç¾÷ÀÚ ÀÔÀå¿¡¼µµ ¿ë¿ªÀ» ¼öÇàÇϽôÂÁö
±Ã±ÝÇÕ´Ï´Ù. |
 |
±ÝÀ¶±â°ü ´ëÃâ°ü·Ã »ç¾÷¼º°ËÅäµµ ¼öÇàÇÏÁö¸¸ »ç¾÷ÀÚ ÀÔÀå¿¡¼µµ »ç¾÷¼º°ËÅä¿ë¿ªÀ» ¼öÇàÇÕ´Ï´Ù. »ç¾÷È Ãʱ⿡ µ¶¸³ÀûÀÎ Á¦
3ÀÚ ÀÔÀå¿¡¼ »ç¾÷°èȹ¿¡ ´ëÇÑ »ç¾÷¼º°ËÅ並 ¼öÇàÇÔÀ¸·Î½á, »ç¾÷ÀÚÀÇ °èȹ»ç¾÷ÀÇ ÅõÀÚÀÇ»ç °áÁ¤À» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. »ç¾÷ÀÚ´Â ´ç»çÀÇ
»ç¾÷¼º°ËÅ亸°í¼¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© »ç¾÷ÀÚ ¿Ü ÅõÀÚÀÚ ¸ðÁý¿¡ ÇÊ¿äÇÑ IM(Information Memorandum)ÀÛ¼º½Ã Ȱ¿ëÀÌ
°¡´ÉÇÏ°í ¶ÇÇÑ, ÅõÀÚÀÚÀÇ »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¼ºÀ» Á¦°íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
M&AÀÇ ÁøÇàÀýÂ÷´Â ¾î¶»°Ô µË´Ï±î? |
 |
M&A ÁøÇà½Ã ÇÊ¿äÇÑ Àü¹®±â°üÀº ¹«¾ùÀÌ ÀÖ½À´Ï±î? |
 |
M&A ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç³»ÀÇ ½Ç¹«ÃßÁøÆÀ(TaskforceTeam)À̿ܿ¡ ¿ÜºÎÀü¹®°¡¸¦ ÃʺùÇÑ ÀμöÆÀÀ» ±¸¼ºÇϱ⵵
ÇÕ´Ï´Ù. À̶§ÀÇ ¿ÜºÎÀü¹®°¡ poolÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
- M&AÁÖ¼±±â°ü : ¸Å¼ö/¸Åµµ±â¾÷ ¹ß±¼, ±â¾÷Æò°¡, Àü·«¼ö¸³ ¹× ÀÚ¹®Á¦°ø, Çù»ó´ëÇ¥ µî ±â´É
- ȸ°è¹ýÀÎ : ½Ç»ç±â´É
- ¹ý¹«¹ýÀÎ : °Å·¡ÀÇ Àû¹ý¼º, °è¾à¼, °ü·Ã±â°ü º¸°í µî
- Appraiser : Asset valuation (ºÎµ¿»ê, ¹«Çü°íÁ¤ÀÚ»ê Æò°¡)
- ¿£Áö´Ï¾î µî ±âŸ Àü¹®°¡ |
|